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存儲芯片這波行情簡直殺瘋了！香農芯創、普冉股份、江波龍、聚辰股份直接創歷史新高，大為股份、翔港科技、盈新發展集體封板，這架勢，都忍不住拍大腿：“這哪是炒股，這是搶錢?。 ?/p>
先說說這波上漲的底氣。媒體剛爆料，三星、SK海力士這些大廠四季度要給客戶漲價，DRAM和NAND閃存直接調30%！為啥？還不是AI需求太猛了！現在誰家不搞AI大模型？訓練一次動輒幾萬張顯卡，存儲芯片就是給這些“算力怪獸”喂數據的“糧倉”。數據中心現在DDR5、HBM這些高端產品產能全打滿，NAND海外大廠連新產能都不建了，市場缺貨缺到什么程度？SSD、HDD價格都在漲，這哪是調整報價，分明是“供不應求”的明牌！
根據之前華為發的《智能世界2035》和《全球數智化指數2025》報告，直接給存儲芯片定了調：數據是AI的“新燃料”，到2035年AI存儲容量需求要暴漲500倍，占比超70%！Agentic AI（智能體AI）還會徹底改變存儲方式，這哪是短期行情？這是未來十年的大趨勢！現在AI算力需求已經把部分存儲產品缺貨缺到“斷供”，全球DRAM市場規模只會越擴越大，存儲產業鏈的A股公司，業績不改善才怪！
因為AI需求是剛性的。現在大模型參數都奔著萬億去了，存儲芯片就是AI的“心臟”，心臟不跳，AI怎么活？三星、海力士漲價30%算啥，更關鍵的是，國內存儲廠商也在發力，江波龍、兆易創新這些公司技術越來越硬，國產替代的空間大得很。政策上也在推，半導體基金、大基金二期都在往存儲芯片砸錢，這行業想不火都難！
不過，，有些小票最近漲得太猛，這種時候確實要留個心眼。畢竟，存儲芯片雖然長期看好，但短期如果漲幅太大，資金可能會借利好出貨。尤其是那些純概念炒作的小公司，業績根本跟不上股價，萬一風吹草動，跌起來也快。記住，穩著來，才能吃到大肉。
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能忍一時之忍
蝸牛道人曾咬金
